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白酒基金一年后会亏损吗?白酒基金可以定投吗?

目前开放式基金市场上白酒主题基金很少,都是白酒指数基金,其中以鹏华白酒指数和招商中证白酒指数基金最具代表性,招商中证白酒指数基金是最受欢迎的基金之一。






招商CSI白酒指数基金跟踪CSI白酒指数,以CSI全志为样本空间,选取参与白酒生产业务的上市公司股票作为成份股,为市场提供多元化的投资标的。


招商CSI白酒指数基金的投资策略中明确表示,该基金以CSI白酒指数为目标指数,采用完全复制法,根据目标指数成分股的构成和权重构建基金股票投资组合,进行被动指数化投资。因此,这是一只完全意义上的细分指数基金。


我们来看看这个基金的收益。


招商CSI白酒指数基金成立于2015年5月27日。成立以来累计实现业绩回报396.72%,业绩优秀。从年度业绩来看,除了2018年大熊市亏损23.75%(同期沪深300指数下跌25.31%)外,其他年份基金均实现正回报,业绩高于同类平均水平。


再看看另一只鹏华葡萄酒指数基金,同样成立于2015年,成立至今业绩回报294.35%。在年度业绩上,2018年才出现亏损,两只基金的表现非常相似。


所以从历史业绩来看,持有一年盈利的概率很高,但一定要坚持持有。毕竟是子行业基金,基金的风险系数很高。


我们可以通过定投的方式投资白酒基金,通过分批进入来平抑市场波动的风险。

关键词: 基金
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