理财规划是报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

　　在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名→由各省职业技能鉴定中心审核报名条件→审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证→参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排→考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书。