不同于国有商业银行，由于在资金成本、展业方式限制及股东背景方面的差异，19家民营银行供应链金融发展水平各异。也正是由于在资金价格等方面并不具有优势，因此民营银行供应链金融具有更强烈的特点：

一是，场景化能力更强。场景能力是寻找差异发展路径的重要能力，不同的民营银行在产业供应链金融、消费供应链金融依托自身优势，构建更适合自身的、有效的场景能力，推动自身场景金融业务的差异化发展。

二是，数字化意识更强。民营银行的展业条件决定了其具有更强的数字化意识，多数民营银行基于自身条件，大力发展ABCD技术，还有如银行银行提出“AI可持续银行”概念。

三是，数字债权凭证非主流产品。由于资金价格不具优势，多数民营银行并未像大行推出该类产品。

01 网商银行

大雁系统与行业知识工程

“大雁”数字供应链金融系统已成为网商银行科技能力和供应链金融服务的名片。网商银行大雁系统是网商银行基于核心企业和上下游小微企业的供应链关系，开发出的一套数字化产品矩阵，以解决小微企业在供货回款、采购订货、铺货收款、加盟、发薪等生产经营全链路信贷需求及综合资金管理需求。

图：大雁系统产品矩阵

2021年，网商银行发布“大雁”系统，通过该系统，可实现对核心企业和上下游小微企业的供应链关系的细致分析，从而为核心企业下游客户，提供一系列数字金融产品，满足其在供货回款、采购订货、铺货 收款、加盟、发薪等生产经营全链路中的信贷需求以及综合资金管理需求。根据网商银行2022年报，在其合作的下游经销商及终端门店中，经营性贷款可得率平均达到80%。

同时，针对核心企业上游客户，网商银行携手合作伙伴共同探索政府采购、企业采购领域中的普惠金融服务，基于供应商招投标、合同、订单、物流、票据等多阶段数据为核心企业上游的中小微供应商提供信贷、保理、电子保函等金融服务。截至2022年末，已有超1000家品牌商接入网商供应链金融“大雁系统”并参与“数字供应链金融助微”行动。网商银行还通过“无忧加盟计划”，与400多家优质连锁品牌合作，为品牌加盟小店提供了便捷优质的金融服务。据了解，目前网商银行的数字供应链金融助微实践已经走进江苏自行车电动车行业、佛山陶瓷行业、泉州食品行业、加盟连锁行业、光伏行业等各行各业。

网商银行还深入行业，强化行业知识工程建设。网商银行以行业化为抓手，深入行业在建筑、制造、物流、医疗、汽修、服饰、餐饮、零售等小微客户聚集的行业，通过大量的用户走访，深刻理解客户生意模式，结合发票知识库，通过产品-行业-上下游的逻辑进行产业链延展，深入挖掘资质、专利、税务、用水、用电等行业特有信息，还原客户经营情况，精准提供用户需要的贷款额度。此外，根据客户旺季、新品备货等资金需求时点制定营销日历，授信策略与营销策略相互配合，提供临时额度，更好满足用户业务经营的资金需求。

02 微众银行

连接核心企业，打造“票据+”

微众银行通过连接核心企业，有效拓宽了对核心企业上下游供应商、分销商的金融服务范围，其通过运用金融科技和供销据分析，突破了传统供应链产品对担保及质押的依赖。2022年，微众银行聚焦大基建、新基建、医疗大健康、政府采购、大宗工业品等重点行业，重点发力产业金融。据了解，2022 年末微众银行产业金融合作的核心企业超500家，累计授信客户达20万家。

微众银行重点布局上述行业战略客户，其进一步深化了与基建龙头企业如中国建筑、中国交建、中国中铁以及工业品龙头企业如海螺集团、物产中大、厦门国贸的合作，在大基建产业链和政府采购供应链服务上取得了一定的成果。截至 2022 年末，本行累计为超20,000户基建产业链客户提供授信服务，为近5,000 户政府供应商提供了政府采购供应链金融授信服务。

在票据方面，微众银行升级“微闪贴”为票据 +”。2022年，微众银行在“微闪贴”的基础上升级推出“票据 +”，将票据业务从单一贴现升级为贴现、收付票、托收的全流程服务，并创新推出整票拆分等特色功能，优化企业用票体验。基于“票据 +”和“微众银行企业金融”App为一体的商业服务生态――“微众企业 +”，微众银行为小微企业提供丰富、便捷化的企业综合服务。微众银行具有贴现流程全线上、面额小、放款快等特点，客户可在其他银行网银发起票据贴现，最快10秒到账。

03 苏宁银行

围绕核心企业或流量平台，构建完整场景能力

图：苏宁银行官网截图

苏宁遵循“金融科技+普惠金融=普惠金融”的经营逻辑，重视场景营销能力、场景分析能力、场景产品能力、场景实施能力的构建，推出了产业链“1+N”场景金融模式，结合场景特色创新专属产品及服务体系，搭建营销、风控等大数据模型。2022年苏宁银行新增120家产业年场景核心企业，同时与找钢网、中钢网等to b 服务平台合作，基于平台客户画像匹配金融产品，满足在场景中的订货、运输等金融需求。

在产品方面，苏宁银行通过采购贷、供货贷、票链通等产品累计准入核心企业380家，提供贷款180亿元，覆盖上下游企业数三万五千余家。

04 众邦银行

打造泛供应链整场景能力

众邦银行专注产业生态，大力推动供应链金融和普惠金融创新发展，升级优化供应链金融产品“众链贷”、“众微贷”，重点打造服务小微的纯信用产品“众商贷”五大子类产品，重点推广线上保理融资产品“邦E链”，拓展以“众商贷”为代表的泛供应链融资模式，探索供应链票据和商票融资，升级“同舟”供应链系统，实产业链上下游企业一站式入驻、管理和多场景多品类的融资、结算，高效支持产业链延 链补链、强链固链。

05 三湘银行

产业供应链金融与消费供应链金融相得益彰

三湘银行以“做一流的数智银行”为战略目标。小供注意到三湘银行紧紧围绕湖南核心企业上下游小微企业、城乡居民，做强生产生活场景连接、做实客户社交生态连接、做深产融连接，做透“三位（G 端、B 端、C 端）一体”，建立目标客群金融生态圈。

三湘银行通过产业供应链金融赋能实体经济，深入实施国家补链强链专项行动，主动对接湖南20条新兴优势产业链、长沙22条产业链，聚焦先进装备制造、现代服务、城市更新、大健康、TMT 等五大产业生态圈的小微企业、个体工商户，按照“智能获客、数据风控、智慧运营”的思路建设产业银行平台，打造全生命周期供应链金融产品体系，开展产业链金融进县域行动和“攻山头行动，有效下沉服务重心，填补产业供应链金融服务“空白地带”，更高效满足“链上”小微企业融资需求，助力湖南“三高四新”战略实施和实 体经济高质量发展。

三湘银行创新发展消费供应链金融深耕普惠金融，三湘银行聚焦目标产业链员工、C端客户和湖南城乡居民，坚持“产品标准化、手续简便化、体验极致化”，持续打造“五个产品（消费壹贷、按揭壹贷、税壹贷、经营壹贷、抵押快贷）、两个平台（全流程贷款平台、开放融合的财富管理平台）、两个体系（智慧运营体系、集中作业体系）”， 创新发展消费供应链金融，已初步形成以美好生活和乡村振兴为核心的普惠金融服务能力。

产品方面，三湘银行上线“政采链贷”、“中标链贷”和“电子卖场壹贷”，形成了覆盖政府供应商的完整产品矩阵，截至2022年底，服务政府采购供应链客户4.8万户，同时，成功开发“农机壹贷”，成为湖南省唯一一家服务全省农机产业上下游的本土金融机构。票据方面，三湘银行推出票据秒贴产品，打造票据交易专业化团队，服务电子银行承兑交易1.27万亿。

06 无锡锡商银行

供应链金融业务量逐步起量

2022年，无锡锡商银行供应链金融业务逐步起量，锡商银行重点聚焦钢铁、化工、食品等行业，搭建营销、风控及运营一体化流程体系，通过健全产品云运营能力，完善系统功能，基本形成标准化项目流程。2022年底，锡商银行上线供应链金融项目24个，服务客户1.5万户，余额30.6亿，增幅227.3%。

图：锡商银行供应链金融产品及服务

07 中关村银行

发力场景供应链金融

中关村银行发力场景智慧金融，构建特色业务模式，并着力培养寻找产业链、供应链重场景“入口”能力，将单一金融产品向解决方案转移，通过场景交易信息进行数据分析、有效提取、建立模型，逐步转化为金融数据，并推出“肥易贷”、“化塑贷”及“石化贷”等特色供应链金融场景化产品。此外，2022年起，中关村银行先后在汽车租赁、新车二手车销售、汽车后市场、农业种植、畜牧养殖、批发零售、酒店机票采购、仓储、物流、ETC、B2C、B2B等行业或领域实施场景金融业务拓展，截至2022年底，中关村银行场景及供应链金融业务贷款余额增长54.88%，余额23.17亿元，客户数超过41万。

图：中关村银行场景产品截图

08 华瑞银行

重点发力供应链金融及数字普惠金融

华瑞银行在公司金融领域重点发力供应链金融和数字普惠金融。在供应链金融方面，华瑞银行以“产业+金融”、“风控+科技”及“线上+线下”发展智慧供应链金融业务，以供应链“链条”信用增信小微个体信用，以金融科技提升风险控制、改善服务体验。目前华瑞银行已基本形成覆盖产业链上下游包括应收类、存货类和预付类的“瑞e”系列产品体系，服务的行业主要包括建筑材料、工业钢材、先进制造、畜牧养殖、新能源等行业。在数字普惠金融方面，华瑞银行探索孵化数字普惠金融，基于企业纳税信息和大数据充分发掘小微企业信用价值和需求，研发上线“瑞商贷”产品，使普惠服务进一步便捷化，更好地覆盖广泛场景和商业生态的小微客群。

图：华瑞银行智慧供应链金融截图

华瑞银行还重点发力出行领域消费供应链金融，华瑞银行以“航旅出行”为核心场景，在聚焦特色消费金融产品“航旅贷”的基础上，持续打磨以“出行钱包”为载体， 以“先用后付”和生活消费服务为延展的“1+N”金融综合服务体系，充分发挥航旅出行生态“链接者”的价值定位，满足客户航旅出行中各类金融和生活消费服务需求。据了解，华瑞银行“航旅贷”产品经过三年深耕细作，在产品研发、大数据风控、智能营销、运营和服务、消费者权益保护等方面 均已形成体系化的核心能力，构建出一整套成熟的“数字基座”，具备“智能化、数字化、平台化、开放化”的可持续发展模式。

09 新网银行

大力布局供应链金融、聚焦医疗流通行业

新网银行大力布局供应链金融服务，重点打造“好商贷”、“好企e贷”等全线上数字经营贷产品，以数字化、线上化等方式服务供应链上下游小微企业、小微企业主及个体工商户。截至2022年底，新网银行已与近百家供应链核心企业建立合作关系，截至2022年底，“好企e贷”余额近36亿。新网银行深耕医疗产业链，研发专门产业链金融产品，采用全线上、无接触账户开立和授信服务模式，以交易数据信用取代主体信用，服务医疗流通行业。

10 蓝海银行

大力布局供应链金融、聚焦医疗流通行业

图：智慧供应链金融服务

蓝海银行基于金融科技驱动、大数据接入及产业场景融合的发展策略，致力于打造公司互联网金融产品体系品牌“蓝海交易通”，产品涵盖互联网供应链、普惠蓝海及现金管理等众多系列。

同时，蓝海银行完美嵌入企业交易场景，结合大数据风控理念，借助互联网科技手段，为全国供应链客户供应全线上化金融服务，用户体验到极致。此外，2022年底，蓝海银行还上线“蓝票通”平台。

11 重庆富民银行

打造领先的产业链数字生态银行

富民银行以打造领先的产业链数字生态银行为目标。据了解，2023年1月23日，全国首笔由民营银行完成的供应链票据“秒贴”业务在山东高速通汇资本供应链科技平台顺利完成。该业务是由某工程公司在通汇资本供应链科技平台上，向重庆富民银行发起了30万元的供应链票据融资申请，平台上传贴现指令后，银行在不到20秒的时间里完成了线上清算放款，贴现利率较市场常规融资价格压降60%。该企业是首次在通汇平台操作供应链票据业务的新用户，从平台注册、签收票据、银行认证到融资贴现，全流程均以线上化的方式进行操作，实现了对小微企业的“无接触式”金融服务。

12 其他

金城银行：综合运用大数据、云计算、人工智能、网络安全等技术，通过在线方式向中小 微企业、“专精特新”等科创企业以及广大的个人消费者，提供安全、高效、便捷的数字 金融服务，致力于打造成为“世界领先的小微数字银行”。金城银行坚持业务回归本源，充分发挥数字科技优势，通过优 化产品和业务流程，着力提升小微融资的可得性和便利度，打造并推广享誉市场的 “金城模式”。

温州民商银行：在经营模式上，改进传统的营销方式，将“产业群、供应链、商业圈”作为服务的主要目标客户，借助产业群开发商、供应链核心企业、商业圈管理方的信息优势，通过以点带面，牵动群、链、圈内的一批小微企业，逐步形成“一带一群、一带一链、一带一圈”的“三带”批量金融服务模式，大大提升了温州民商银行业务发展、客户积累、风险控制水平。

梅州客商银行：引入核心企业、物流监管公司、资金专户监管等风险控制变量和跟踪监管措施，为满足交易链条上不同节点企业在预付、存货或应收等环节资金需求提供的授信支持。

安徽新安银行：安徽新安银行以“AI可持续发展银行”为斩六愿景，以“绿色、普惠金融、乡村振兴”为发展方向，以人工智能赋能经营管理，着力为中小微企业、三农、社区和创新创业等客户提供普惠金融、科创金融、消费金融和供应链金融。

辽宁振兴银行：立志成为国内领先、专而美的金融场景银行为愿景，致力于成为金融普惠行业解决方案的提供者。

亿联银行：战略规划小微业务发展路径，持续推进数字化转型升级，充分发挥金融科技优势，加强金融创新和科技赋能，提升金融服务的可得性和可及性。

华裕银行：大力推进大数据、人工智能和云计算技术于宁，着力打造金融科技差异化核心竞争能力，形成了以商裕贷、农裕贷、金裕贷、裕链通、裕享贷、同裕贷、惠裕贷为主的数字普惠信贷产品体系和以裕分期、裕付通为主打的场景金融产品体系。

华通银行：深耕本地、数字金融、助微普惠，主要发力产业金融、零售金融、小微金融和金融市场。